Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant permet aux clients qui le souhaitent d’accéder aux meilleurs services et outils de développement et de protection de leurs patrimoines. (Privé & professionnel)

Architecte du patrimoine, il travaille avec vos conseils traditionnels (Notaires, experts-comptables, avocats, assureurs, banquiers…) 

Après avoir effectué un audit patrimonial, il vous conseillera en toute indépendance et vous présentera des stratégies sur-mesure tout en respectant votre cahier des charges.

Professionnel pluridisciplinaire réglementé, ses activités au profit des ses clients sont multiples : 

• Conseil en investissements financiers. 
• Courtage en assurance.
• Immobilier sous différentes formes.
• Intermédiation en opération de banque et en services de paiement. (IOBSP)
• Prévoyance.

La relation de confiance s'installe et se construit ainsi au fil des années.

La profession étant encore peu connue du grand public et souffrant d’amalgames, je vous propose dans un prochain article de vous présenter un exemple d’audit patrimonial.